Тим и Милли уже давно делят общее пространство, но теперь не могут разобраться – держит их вместе настоящее чувство или просто устоявшийся быт. Они перебрались в тихий провинциальный город, где она устроилась преподавать в школе, а он всё бьётся над своей музыкальной записью. Во время лесной прогулки оба неожиданно проваливаются в тёмную пещеру, вынужденно оставаясь там до утра. С рассветом Тим начинает замечать тревожные перемены – разлука с Милли теперь вызывает у него почти болезненную реакцию, а необъяснимая тяга к ней становится всё сильнее.
