В разгар 60-х советская разведка узнает тревожную новость: американцы планируют атаку с баз в ФРГ. Брежнев видит, что открытый ультиматум приведет к непоправимому. Вместо этого он тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба рискуют всем — Брежнев может лишиться партии, Брандт — поста. Все должно остаться в секрете.
Для выполнения задания Брежнев выбирает людей вне официальных кругов. Это журналист Плетнев, эксперт по Германии, муж актрисы Желтовской из популярного шоу «Кабачок 13 стульев». Второй — бывший сотрудник КГБ Варданов. Их цель — завербовать высшее лицо Западной Германии.
Но на пути встают серьезные противники. ЦРУ активно мешает операции. Не остается в стороне и Эрих Мильке, глава госбезопасности ГДР, который отдает приказ об устранении московской группы.
